با این حال، پانتالایمون آنجاست و به ویل گوش می دهد که لایرا را تحسین می کند و اعتراف می کند که او بهترین دوستی است که تا به حال داشته است. با این حال، غافل از اینکه لایرا به آن گوش می دهد، بیدار است.در صبح، سرافینا دو پیشاهنگ را به جلو می فرستد. رینا به سمت جنگل می رود در حالی که لنا در حال بازگشت به Cittàgazze است که قصد دارد طیف ها را پیدا کند.